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近日有消息稱，38號文點名為“嚴重過剩”的水泥行業的準入門檻已進入了會簽階段，將于近日公布。

　　政策面此時的趨緊，使水泥市場進一步整合已經迫在眉睫。近期，記者隨中國水泥萬里行二期團隊，走訪了海南、江西、湖南三省。

　　被業界稱為“已經關門”的水泥行業，目前新批項目基本不可能，并購整合成為水泥行業開疆拓土的主要方式。

　　如果說水泥市場的“整合”在2009年還是一個趨勢的話，那么在2010年，業界將看到一場真刀真槍的搏殺。

　　海南：市場封閉難擋整合潮

　　盡管市場相對封閉，這股并購整合的熱潮還是吹進了海南島，華潤對于島內第二大規模水泥生產企業的并購，讓島內另外兩家水泥企業心情復雜。同時，海南房地產的發展迷局，也讓本是單邊上漲的海南水泥市場增加了變數。

　　剛到海南，記者一行便遇到華潤集團正式入主國投海南。國投海南年水泥生產能力已達400多萬噸，占領海南水泥市場約25%的市場份額，重點工程市場供應在60%以上。國投海南副總經理余毅表示，整個海南省優質石灰石資源主要集中在昌江，而國投的主要生產基地就在昌江。因此，趁國投集團因突出主業不得不出讓水泥業務時，華潤果斷將國投海南納入旗下，國投海南更名為華潤水泥（昌江）有限公司。

　　內部人士透露，“2009年底，華潤向海南省政府上交了5～10年水泥及混凝土規劃，該規劃已經批給相關司局進行協調。”這意味著，此次并購僅僅是華潤海南戰略的一個起點，未來可能對海南市場進行進一步整合。同時，這也給海南這個長久以來相對封閉的水泥市場投下了一枚重磅炸彈。

　　經歷過上世紀90年代末的低谷以后，無論其他省市水泥市場如何風云變幻，海南省一直保持著上升態勢。即便在經濟低迷的2008年，海南水泥市場依舊升勢不減，而且與鄰近的廣東、廣西相比，價格一直保持高位。海南水泥不僅長久以來市場狀況穩定，而且受地理條件的影響，運輸主要以公路和鐵路為主，省外水泥企業難以隨便進出，企業格局也相對穩定。

　　此時此刻，島內另外兩家成規模的水泥企業華盛天涯、叉河水泥心情復雜。

　　民營企業華盛天涯是海南省內 *大的水泥生產企業，在昌江已投產兩條日產5000噸的熟料生產線，第三條日產5000噸熟料生產線正在建設中，很快能夠投入生產。屆時，華盛天涯水泥年生產能力可達600萬噸以上。通過在資源豐富的昌江建立熟料生產基地，華盛天涯在需求旺盛的海口和三亞建設粉磨生產基地的方式，牢牢穩固了熟料供給和市場占有相輔相成的供給結構，占領了三分之二的海南水泥市場。

　　另一家企業叉河水泥，目前正忙于8月即將投產的二期技改工程。該公司總經理張保河表示，“海南中東部是華盛天涯和海南國投爭奪 *激烈的市場，我們只以產銷平衡為主；而海南西部將以鞏固為主，保持目前 的市場優勢。”據介紹，該公司水泥板塊產能規劃為200萬噸，沒有擴大計劃，只在產業延伸上做文章。張保河也表示出他的憂慮，從長遠來說，項目建成后水泥需求將會不再像如今一樣旺盛，島內水泥市場將會出現飽和。

　　如同對于目前海南市場房地產走勢的爭論一樣，對于海南省水泥市場未來的發展趨勢，島內企業有兩種截然相反的看法。

　　據統計，今年海南省總體水泥需求量在1300萬噸左右，而島內水泥生產企業總體生產能力在1000萬噸左右，供需缺口大約為300萬噸。巨大的供需缺口，導致島內水泥價格長期高于鄰近的廣東、廣西。2009年海南省安排省重點建設項目105個，年度計劃投資487億元。文昌火箭發射基地、昌江核電項目、瓊海博鰲機場項目等重點工程拉動水泥需求，海南省國際旅游島的建設將以基礎設施投資來撬動。一系列的數據和規劃，似乎注定了未來海南水泥市場旺盛的需求。

　　但近日為了海南房地產市場的瘋狂上漲，政府出臺一系列政策抑制，能否使海南房地產市場迅速退燒，還存變數。而基建熱潮褪去后，海南水泥市場是否還能保持旺盛的需求，業界有所擔心。

　　湖南：“虛胖”發燒待治療

　　近年來，長株潭城市群的建設引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個水泥企業爭搶布點導致長株潭水泥產能重復建設現象嚴重，而有點“虛胖”的湖南水泥市場亟待調整，湖南南方有望成為“終結者”在湘稱王。

　　與海南不同，湖南水泥市場可以用“虛胖”來形容。

　　“近兩年湖南水泥行業發展非常快，尤其是新型干法生產線的建設，每年新增產能在1500萬~2500萬噸，長株潭地區的重點建設吸引了大批水泥巨頭在其周圍布線。”湖南南方水泥執行總裁謝家振坦言。

　　據不完全統計，到2009年年底湖南省水泥產量可達7000萬噸。湖南省水泥協會理事長肖小高認為，這是“虛胖”，因為新型干法水泥的產量只有3000余萬噸，還有近4000萬噸的立窯水泥等落后產能沒有被淘汰出局。到目前為止，全省有水泥企業350余家，還有60余家平均產能不足20萬噸的無證生產水泥立窯企業，遠遠低于全國平均水平，水泥企業“多而不優”。

　　至今，湖南還有落后立窯產能2000萬噸。在 淘汰落后產能的政策下，湖南落后產能的淘汰仍任重而道遠。對于一些水泥需求量小、運輸條件又不便利的地區，立窯仍有存在空間，因此落后產能的完全淘汰很有潛力。

　　近年來，長株潭城市群的建設引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個水泥企業爭搶布點導致長株潭水泥產能重復建設現象嚴重。國務院38號文件出臺后，受到絕大多數水泥企業的擁護，湖南省水泥企業均表示限制產能對整個行業健康有序發展都是一個 利好政策。

　　湖南南方水泥成立兩年來，通過并購重組為主、新建為輔的擴張方式，發展成為湖南省水泥行業中的龍頭企業。目前，湖南南方已投產的水泥產能達1500萬噸，預計兩年后產能將達到3500萬噸，占據湖南水泥總產量的50%，成為湖南省 *大水泥企業。長株潭地區是湖南南方重點布局所在，此外湖南南方已在38號文出臺以前在岳陽、邵陽、衡陽、郴州等周邊區域進行了重點拓展。

　　相對于湖南南方的快速整合，同在湖南水泥市場的海螺、華新、中材，今年沒有大幅增產的規劃，他們建線的高峰期在2007、2008、2009三年。業內人士認為，這恐怕與新建干法水泥生產線和水泥粉磨站過于集中在長株潭地區有關。長株潭地區無序重復建設現象已較為嚴重，部分產能投產之后勢必會引起產能過剩的狀況出現。

　　江西：整合提速穩固話語權

　　這個半封閉的江西水泥市場出現了一枝獨秀的局面，預計到2011年省內60%的市場占有率，將鑄就其穩固的話語權，而江西省未來旺盛的水泥需求也并非虛言。

　　相對于海南、湖南，江西的水泥市場是半封閉的。江西地處長三角、珠三角和閩南三角州腹地，經濟發展相對緩慢。江西地形復雜，實際運輸路徑較長，省內水泥企業多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送。同時，外省份水泥大多不進入江西市場，形成了水泥輸出多、輸入少的半封閉的市場，有效地保護了區域市場。

　　這樣的市場特點，助推了江西水泥的快速崛起。創立于2009年3月的江西南方水泥，由中國建材旗下的南方水泥和江西蘭豐水泥集團共同組建。截至目前，江西南方水泥參控股和關聯企業的新型干法水泥熟料生產線已達16條，水泥年產能已超過2000萬噸。江西南方水泥總經理助理丁健均告訴記者：“針對江西水泥市場的旺盛需求，公司已經在2009年第三季度調整了規劃，將2011年初達到年產3000萬噸的目標，調整為4000萬噸。”

　　江西南方水泥、江西萬年青水泥股份有限公司董事長劉明壽表示，目前江西南方正準備再聯合重組五六家企業，控制江西水泥市場60%左右的份額。而此規劃中60%的江西市場，不僅是江西南方水泥，還包括萬年青。

　　萬年青由江西萬年青集團與中國建材共同組建，是我國重點水泥生產企業、原 重點支持的60家水泥生產企業之一。萬年青在江西布局上饒、贛州、宜春等石灰石資源區，借助中國建材在江西開始形成全面布局的趨勢。

　　劉明壽坦言：“組建江西南方很大程度上是為了提供因快速新建、聯合重組所需大量資金，成立一個更好的融資平臺，中國建材 控股，與萬年青形成呼應。萬年青和江西南方水泥的發展在一同規劃，聯合重組主要由江西南方出面。未來我們在江西市場上的話語權將會體現，號召海螺、亞東、紅獅形成價格協同。”

　　在江西市場上，海螺、亞東也占了一定的市場份額。海螺通過長江運入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建設一條2000t/d生產線，后在江西弋陽布局兩條4500t/d生產線，新余分宜建設一條2500t/d生產線。亞東是江西 *大的臺資企業，目前在江西九江建擁有三條產能4200t/d新型干法生產線。在坐穩九江后，亞東利用九江石灰石資源豐富以及江西遼闊水路的優勢，采取沿江“西渡東進”戰略，在湖北武漢、四川成都布點，將江西的熟料通過成本較低的水路運入湖北市場。

　　據中國水泥網統計，2009年江西省在產與在建的生產線產能在6500萬~7000萬噸左右，其中包括2000萬噸左右立窯產能。按照江西省“十一五”規劃發展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達到80%。

　　江西省未來將有旺盛的水泥需求確實并非虛言。除中部崛起一系列基礎建設項目外，國務院近日正式批復了《鄱陽湖生態經濟區規劃》，建設鄱陽湖生態經濟區上升為 戰略。同時，《長江三角洲地區區域規劃綱要》已經上報國務院審議即將出臺，這對江西市場的主要水泥供應企業都是極大的利好。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中國水泥網）